U Memorandum of Understanding firmatu include l'esclusività per e duie cumpagnie per unisce a so attività di trasportu cum'è partenarii uguali.
· A nova cumpagnia, 50 per centu di a quale serà a pruprietà di Siemens, serà gestita da u CEO di Alstom; L'azzioni di a cumpagnia saranu scambiate in a borsa francese è a sede di a cumpagnia serà in Parigi.
· Soluzioni di Trasportu seranu sede in Germania è Veiculi Ferroviari seranu sede in Francia.
· A cartera larga è a cobertura glubale creanu u megliu valore per i clienti in u mondu.
· U fatturatu di a cumpagnia cumminata hè statu annunziatu cum'è 15,3 miliardi d'euros, è l'EBIT ajustatu (earnings before interest and taxes) hè statu annunziatu cum'è 1,2 miliardi d'euros.
· Grazia à a sinergia creata, un benefiziu finanziariu di 470 milioni d’euros hè previstu annantu à l’annu, quattru anni dopu à a chjusa à u più tardi.
Siemens è Alstom anu firmatu un Memorandum of Understanding per cunsulidà tutte l'operazioni di Siemens in u campu di u trasportu, cumprese i motori di trazione per u materiale rotante, cù Alstom. Cusì, dui attori innovatori di u mercatu ferroviariu si riuniscenu per creà valori unichi di i clienti è u putenziale operativu. E duie imprese cumplementarii in quantu à e so attività è geografie. Siemens riceverà azioni di novu emissione in a cumpagnia fusionata per esse stabilita è rapprisentarà u 50 per centu di u capitale sociale di Alstom, aghjustatu per u valore di l'azzioni.
In a so dichjarazione annantu à u sughjettu, Joe Kaeser, presidente è CEO di Siemens AG, hà dettu: "Questa fusione franco-tedesca à parità di termini dà segnali assai forti in parechji spazii. Facemu vita à u cuncettu di l'europeità è, inseme cù i nostri amichi di Alstom, creemu un novu capu europeu à longu andà in l'industria ferroviaria. Questa fusione offre à i nostri clienti in u mondu una cartera più innovativa è cumpetitiva. In l'ultimi anni, ci sò stati grandi cambiamenti in u mercatu globale. Un attore dominante in Asia hà cambiatu a dinamica di u mercatu globale. Inoltre, a digitalizazione affetterà ancu u futuru di u trasportu. Inseme pudemu offre più scelte; Pudemu guidà a trasfurmazioni rispunsevuli è sustenibili per i nostri clienti, impiegati è azionisti ".
Henri Poupart-Lafarge, presidente è CEO di Alstom SA, hà spressu i so punti di vista cusì: "Oghje hè un mumentu impurtante in a storia di Alstom, pruvemu a nostra pusizioni in a creazione di una piattaforma per a consolidazione di u settore ferroviariu. In u mondu oghje, u trasportu hè in un puntu cintrali. I mudelli di trasportu futuri anu da esse puliti è cumpetitivi. Grazie à l'accessu di Alstom è Siemens Transportation à tutti i cuntinenti, a so scala, u so sapè fà tecnologicu è u locu unicu in quantu à u trasportu digitale, sta fusione permetterà à e cità è i paesi di risponde à e sfide di mobilità offrendu sistemi più intelligenti è più efficaci à tutti i nostri clienti. è in fine à tutti l'individui. Creemu valore per i clienti, l'impiegati è l'azionisti cumminendu e squadre esperte, a diffusione geografica cumplementaria è l'expertise innovativa di Siemens Transportation cù e nostre capacità. Sò fieru di guidà a furmazione di stu novu gruppu, chì ùn aghju micca dubbitu hà da furmà u futuru di u trasportu ".
Sicondu l'infurmazioni in l'ultimi dichjarazioni finanziarii annuali publicati da Alstom è Siemens, a nova cumpagnia hà 61,2 miliardi di euro di ordini ricevuti è pendenti, 15,3 miliardi d'euros di fattura, 1,2 miliardi d'euros EBIT ajustatu (EBIT - profit before interest and tax) è un margine EBIT ajustatu di 8,0 per centu. A fusione di Siemens è Alstom hè prevista per generà benefici finanziarii (sinergie) di 470 milioni d'euros à l'annu à u più tardi quattru anni, cù un scopu di cassa di 0,5 miliardi à 1,0 miliardi d'euros à a fine finanziaria. A sede glubale di a nova cumpagnia è a squadra di gestione di u rolling stock seranu situate in Parigi, è a cumpagnia serà quotata in a borsa francese. Transport Solutions hà a sede in Berlinu, Germania. A nova cumpagnia averà un totale di 60 impiegati in più di 62.300 paesi.
In u tempu di a fusione, l'azzionisti esistenti d'Alstom riceveranu dui dividendi spiciali à a fine di u ghjornu prima di a data di chiusura : una prima di 4,00 € per azione (0,9 miliardi d'euros in tuttu) serà pagata pocu dopu à a chjusa di a fusione ; In più, u dividend straordinariu di 4,00 € per azione (0,9 miliardi € in totale) serà pagatu da i proventi di l'opzione put di Alstom di circa 2,5 miliardi € in partenariatu cù General Electric (secondu a dispunibilità di liquidità). Siemens, invece, riceverà azioni Alstom, chì currispondenu à 2 per centu di u capitale sociale, cù u dirittu di esse implementatu à u più prestu quattru anni dopu à a chiusura.
L'attività di e duie cumpagnie si cumplementanu in gran parte. A cumpagnia cumminata da esse stabilita offre una varietà più larga di prudutti è soluzioni per risponde à i bisogni versatili è adattati di i clienti, da e piattaforme generiche efficaci à u costu à e tecnulugia di punta. A struttura glubale furnisce l'accessu à i mercati emergenti in u Mediu Oriente è l'Africa, l'India, l'America Centrale è Sudamerica, induve si trova Alstom, è a Cina, USA è Russia, induve Siemens si trova. i clienti; beneficerà significativamente da una copertura geografica equilibrata è più larga, una cartera più cumpleta, è investimenti sustanziali in servizii digitale. Cù a cumminazione di a cunniscenza è a putenza di l'innuvazione di e duie cumpagnie, innovazioni assai impurtanti, i costi assequibili è a risposta più veloce seranu ottenute; cusì, i bisogni di i clienti saranu più efficaci.
U Cunsigliu di Amministrazione di a nova cumpagnia serà cumpostu di 6 membri, cumpresu u Presidente di u Cunsigliu di Amministrazione, 4 membri per esse determinati da Siemens, 11 membri indipendenti è u CEO. Per assicurà a continuità in a gestione, Henri Poupart-Lafarge cuntinuerà à gestisce a cumpagnia cum'è CEO è serà ancu un membru di u Cunsigliu di Amministrazione. Jochen Eickholt, CEO di Siemens Transport Division, assumerà ancu una rispunsabilità impurtante in a nova cumpagnia. U nomu di a cumpagnia serà Siemens Alstom.
A fusione pruposta hè sustinuta à l'unanimità da u Cunsigliu di Amministrazione di Alstom (basatu nantu à a revisione di a transazzione da u Cunsigliu di Inspectori chì agisce cum'è un cunsigliu interim) è u Cunsigliu di Surveglianza di Siemens. Bouygues SA sustene ancu pienamente a transazzione; votera en faveur de la fusion tant au Conseil d'Administration d'Alstom qu'à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se réunira avant le 31 juillet 2018 pour finaliser la fusion conformément à la décision à prendre à cette réunion. U guvernu francese sustene ancu sta transazzione, in cunfurmità cù l'impegni di Siemens di mantene l'azzioni à u 50,5 per centu per quattru anni dopu a chjusa è di piglià diverse salvaguardi in termini di gestione, urganizazione è impiegu. A Francia s'impegna chì u prucessu d'acquistu di l'azzioni Alstom da Bouygues SA finiscerà u 17 ottobre 2017 à u più tardi è l'opzioni cuncede da Bouygues ùn saranu micca esercitate. Bouygues s'engageait également à conserver ses actions jusqu'au 31 juillet 2018 ou jusqu'à l'assemblée de finalisation de la fusion s'il a lieu avant cette date.
Prima di a firma di i ducumenti di fusione, Alstom è Siemens inizieranu i prucessi d'infurmazione è di cunsultazione di u Cunsigliu di Amministrazione in Francia in cunfurmità cù a lege francese. Alstom pagarà una compensazione di 140 milioni d'euros s'ellu abbanduneghja a transazzione. Per l'azzioni di Alstom appena emesse, l'attività di Siemens Transportation sottu sta fusione farà a stessa cuntribuzione à Alstom, cumprese e so operazioni di trazione per i veiculi ferroviari. Inoltre, per evità u dirittu di votu doppiu, a fusione serà sottumessa à l'appruvazioni di l'azzionisti di Alstom, stimata in u secondu trimestre di u 2018. A transazzione serà ancu sottumessa à l'appruvazioni di tutte l'autorità legali pertinenti, cumprese l'autorizazione d'investimentu straneru è l'autorità antitrust in Francia. Inoltre, a cunferma di l'istituzione francese di u mercatu di capitali (AMF) serà ottenuta chì Siemens ùn farà nisuna dumanda d'acquisizione obbligatoria dopu chì a cuntribuzione in natura pertinente hè fatta. A transazzione di fusione hè prevista per chjude à a fine di l'annu calendariu 2018. A transazzione hè stata preparata sottu a revisione di un cumitatu ad hoc.
Esse u primu à cummentà